Türk İktisat Bankası (TEB), milletlerarası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar fiyatında tahvil ihracı gerçekleştirdi. Memleketler arası yatırımcıların ilgi gösterdiği tahvil ihracına ihraç meblağının 3 katının üzerinde 1,1 milyar dolar talep geldi.
Bu ihraç, TEB’in ocak ayında gerçekleştirdiği 400 milyon dolar fiyatındaki tahvil ihracı ve mayıs ayında International Finance Corporation (IFC) ile gerçekleştirdiği 100 milyon avro fiyatındaki tahvil ihracı sonrası memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma süreci oldu.
TEB’in Basel III uyumlu ek ana sermaye tahvil ihracında Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered Bank misyon aldı. Vadesiz ve 5,5’inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip ihracın getiri oranı yüzde 9,375 düzeyinde gerçekleşti. Memleketler arası yatırımcıların ilgi gösterdiği tahvil ihracı TEB’in bu sene memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma süreci oldu. Bu süreç Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan inancı de tazeledi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici; “İhracın başarısı Türk iktisadına ve TEB’e olan inancın bir göstergesi”
TEB’in gerçekleştirdiği birinci ek ana sermaye tahvil ihracına ait açıklama yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Ülke iktisadına kıymet katarak bankamıza duyulan itimadı bir sefer daha ortaya koyduk. Milletlerarası yatırımcıların ihraç sürecimize yönelik büyük ilgisinin Türk iktisadına ve TEB’e gösterilen itimadın de bir göstergesi olduğunu görüyor, bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
İhraç süreci öncesinde çok sayıda milletlerarası yatırımcı şirketle bir ortaya geldiklerini belirten Leblebici şunları söyledi: “Bu süreçte geniş bir milletlerarası yatırımcı kümesine Türkiye’nin ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık kesimini ve TEB’in sağlam bilançosunu anlattık. 300 milyon dolarlık bu süreçle sağlanan finansman ile sermaye yeterlilik oranımızı güçlendirerek, ülkemizin gelişmesine ve yatırımların artmasına dayanak olma kapasitemizi daha da arttırmış olduk.
2024 yılının başından bu yana milletlerarası sermaye piyasalarında toplamda 810 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejimiz kapsamında farklı yapılar altında yeni fonlama süreçlerine imza atmaya devam edeceğiz.”
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
